Importera kontoutdrag i Fortnox – tre vägar

Ska du få in banktransaktioner i Fortnox finns i praktiken tre vägar. Vilken som är rätt beror på om du bokför löpande framåt eller behöver få in historiska transaktioner.

1. Bankkoppling – bäst för löpande bokföring

Fortnox har kopplingar till de flesta svenska banker som hämtar transaktioner automatiskt. För löpande bokföring framåt i tiden är det här rätt väg – transaktionerna dyker upp av sig själva och matchas mot fakturor och kvitton.

Begränsningen: kopplingen hämtar normalt inte längre historik bakåt i tiden. Behöver du transaktioner från innan kopplingen aktiverades – eller från ett konto/en bank utan koppling – behöver du en annan väg.

2. Registrera manuellt

Enstaka transaktioner går alltid att bokföra för hand. För en handfull händelser är det snabbast. För månader av kontoutdrag är det varken snabbt eller säkert – varje manuellt inmatat belopp är en felkälla.

3. SIE-import – bäst för historik och rekonstruktion

Fortnox kan importera SIE-filer, standardformatet för svensk bokföringsdata. Har du kontoutdragen som PDF kan du konvertera dem till en SIE 4-fil där varje transaktion blir en färdig verifikation – bank mot OBS-konto – och importera hela perioden på en gång. Efteråt bokar du om raderna till rätt konton inne i Fortnox, med datum, belopp och transaktionstexter redan på plats.

Det är den här vägen Saldoklar är byggd för: ladda upp kontoutdraget som PDF, kontrollera att saldovalideringen är grön (ingående saldo + alla rader = utgående saldo), och ladda ner en SIE 4-fil redo för import.

Vilken väg ska du välja?

• Framåt i tiden: bankkoppling.
• Enstaka händelser: manuellt.
• Historik, rekonstruktion eller konton utan koppling: konvertera PDF-utdragen till SIE och importera.